【はじめての方へ】FP Journal Onlineご利用ガイド・おすすめ記事紹介！

公開：2026.03.31

更新：2026.04.01

【FP相談事例 動画】CFP認定者から学ぶ相談業務スキルアップ！第2回：【提案編】

FPとして実務経験を積みたい方や、独立を目指しているCFP®・AFP認定者の皆様。実際のFP相談がどのように進むのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。本動画では、著名なCFP®認定者による具体的な相談プロセスをわかりやすく解説します。

第2回は【提案編】です。第1回で相談者からヒアリングした内容を基に、複数のキャッシュフロー表を作成します。FPが相談者の意思決定をサポートする流れを確認していきましょう。動画の最後に登場する、CFP®認定者から皆様へのアドバイスもお見逃しなく！

▼ご視聴はこちらから！

出演者情報

CFP®認定者

深田　晶恵　氏

㈱生活設計塾クルー取締役
１級ファイナンシャル・プランニング技能士

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【資格活用事例を動画で紹介】看護師×FPで、こころとお金の不安に寄り添うFPに密着！

地域の医療従事者向けにFP資格を活用したセミナーを実施されているAFP認定者・金子さんに密着。看護師として勤務しながらFPの知識を活用し、患者のこころとお金の不安に寄り添う想いについて取材しました。

【資格活用事例を動画で紹介】FP資格を活用した企業セミナーに密着！

企業で社員向けセミナーを長年開催されているCFP®認定者・森川さんにフォーカス。 FP×税理士のダブルライセンスを活かす、リアルな姿に迫ります！

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