「自分の看板」づくりを目指し、短期間で駆け上がる

CFP^®資格審査試験に全課目合格された方の合格の秘訣や取得の動機、学習方法などをご紹介する「CFP^®試験合格への道」。CFP^®資格取得を目指す皆様へのアドバイスとして、ぜひご参照ください。

【MY SUCCESS POINT】課目ごとの自作ノートを試験直前まで確認　

CFP^®認定までの道のり

今回はCFP^®認定者の五味晃祐さんにお話を伺いました。五味さんのCFP^®認定までの道のりを確認しながら、勉強方法について振り返っていただきました。

2024年4月	AFP資格認定
2024年6月	「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「リスクと保険」「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」合格
2024年11月	「金融資産運用設計」合格
2025年3月	CFP^®資格認定

保険代理店への転職を機に挑戦

私は2017年に大卒で生命保険会社に入社し、保険代理店のサポート業務に従事していました。社会人2年目に軽い気持ちで3級FP技能検定を受け、合格していましたが、それ以上の挑戦はしていませんでした。

転機となったのは、保険代理店への転職を決意したことでした。フルコミッションの保険代理店に転職するため、自分自身に看板となるようなものが必要だと感じたのです。そこで、2024年6月のCFP^®試験に全課目合格する、という目標を立てました。まずは2級FP技能検定を受け、2024年４月にAFP認定者になりました。これでCFP^®試験の受験資格を得て、いよいよ試験勉強が始まりました。認定教育機関発行の過去問題集を使い、1日3時間から4時間、勉強しました。

仕事をしながらの全課目の挑戦は勉強時間の捻出が課題です。早朝、電車移動の時間、終業後、休日をフル活用し、多いときは平日で3時間、休日は6時間を試験勉強に使いました。とにかく合格するために、必死で時間を捻出しました。

試験1カ月前まではひたすら問題を解き、解説を読んでも理解が乏しかった箇所はインターネットで調べることを繰り返しました。

試験1カ月前からは、日本FP協会のホームページに掲載されている、過去の試験問題を全部、各3周解きました。さらに各課目ごとに作成したノートに、インターネットで調べた情報をまとめることで、知識の整理をしました。

試験当日は試験会場近くの喫茶店が開店する時間には移動して、過去問を通じて把握した自分の弱点を中心に、自作ノートの確認を行いました。

文章問題は時間を空けて２回読む

試験では、全問解答欄を埋めることを意識し、自信を持って解答できる問題から順に解いていきました。また、過去問の答えを覚えてしまうことによって、よく理解しないまま解答している可能性もあったので、文章問題は必ず時間を空けて2回以上は読むことを徹底しました。

前半の3課目の試験終了後、SNSでの解答予想や速報が気になりましたが、見たい気持ちを抑えて次週の３課目の試験に向けて切り替え、自作ノートでの最終確認に集中しました。

とはいえ、6課目、２週連続３課目ずつの受験はさすがに疲れました。

結果は「金融資産運用設計」のみ、わずかに合格ラインに届かず不合格。目標だった一括合格を逃してしまいました。さすがにモチベーションの維持が大変でしたが、お客さまに保険以外でも付加価値を提供するためと、気持ちを切り替えました。これまでの勉強方法に加えて日本FP協会の『標準テキスト』も活用して理解度の強化を図り、1日3～4時間の勉強を続けたのです。

目標としていた時期には間に合いませんでしたが、無事にCFP^®認定者になることができました。

私は大企業での安定した固定給を捨て、個人事業主に近い雇用形態での営業の世界に飛び込みましたが、お客さま本位の活動をすることが、自分の利益として返ってくることを実感しています。

自分に関わってくださる方の生活がより良いものになるように、今後も保険のことはもちろん、保険以外の知識を学び続けたいと思います。