プロフェッショナルFP研修『50代顧客の「新NISA」活用と資産運用設計～「今からでは遅い？」に答える、定年後を見据えた実践プランニング～』【11/28大阪】

概要

新NISAを機に、これまで投資に慎重だった50代顧客層からの相談が急増しています。

本研修では、若年層とは異なる、50代の「守りながら増やす」ポートフォリオ構築や出口戦略の考え方を整理し、顧客の不安に対してFPとして適切に回答する力と、現実的なプランを提示する力を養います。後半では簡易事例を用いた自己ワークを通じ、顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング力と柔軟な提案力を実践的に身につけます。

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日本FP協会 総合教育部 FP教育課
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